Chefs d'entreprise, propriétaires, retraités : je vous aide à organiser votre patrimoine et à le transmettre dans de bonnes conditions. Le cabinet est à Gardanne, au nord de Marseille. Les rendez-vous ont lieu en visio de préférence, ou à votre domicile si vous le souhaitez.
Par Maxime Gautier, conseiller en gestion de patrimoine. Mise à jour : octobre 2026.
Marseille compte beaucoup de propriétaires, des prix immobiliers qui varient du simple au triple selon l'arrondissement, et un tissu dense d'artisans, de commerçants et de chefs d'entreprise. Ce sont trois sujets sur lesquels je vous accompagne.
Sources : Insee, dossier complet de la commune, recensement 2023 ; Chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, base Perval, chiffres présentés le 16 septembre 2026.
Rémunération ou dividendes, épargne de la société, préparation de la retraite et transmission de l'entreprise, avec le pacte Dutreil quand il s'applique : je travaille avec votre expert-comptable.
Voir les objectifsTransmettre un bien sans que les enfants paient des droits élevés, ou diversifier un patrimoine trop concentré dans l'immobilier : les solutions se décident de votre vivant.
Voir la page Transmettre son patrimoineCompléter sa pension avec des revenus réguliers tirés de son épargne, placer un capital reçu et protéger son conjoint.
Voir la page Préparer sa retraiteCalcul selon le barème des droits de succession en ligne directe (article 777 du code général des impôts), pour un enfant unique, sans autre bien ni donation antérieure.
Quatre étapes, toujours dans le même ordre, et rien n'est signé sans que vous ayez tout compris.
Au téléphone, vous m'expliquez ce qui vous amène. Je vous dis franchement si je peux vous aider.
Revenus, patrimoine, famille, projets, rapport au risque : je rassemble tout pour avoir une vue complète.
Un document clair qui explique ce que je conseille, pourquoi, et ce que cela coûte.
Je m'occupe des démarches, puis nous faisons le point régulièrement pour ajuster quand votre vie change.
Le cabinet est installé à Gardanne, au nord de Marseille, et je reçois aussi à Avignon. Je privilégie les rendez-vous en visio, qui vous évitent les déplacements. Si vous préférez une rencontre, je viens à votre domicile, ou je vous reçois à Gardanne ou à Avignon.
Oui. Je traite la rémunération du dirigeant, le placement de la trésorerie, la retraite et la transmission de l'entreprise, en lien avec votre expert-comptable et votre notaire.
Non. Ce qui compte, c'est d'avoir une question à résoudre : préparer sa retraite, transmettre un bien, placer une somme reçue. Le premier échange permet de voir si je peux vous être utile.
Le premier échange est gratuit et sans engagement. Si nous travaillons ensemble, le coût vous est présenté avant toute décision et fixé dans une lettre de mission.
Les informations de cette page sont générales et ne constituent pas un conseil personnalisé. Tout placement comporte des risques, notamment de perte en capital. Les règles fiscales citées peuvent évoluer.
Laissez votre numéro, je vous rappelle sous 48 heures ouvrées au moment qui vous arrange.
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