Fondateur de MGT Conseil, j'accompagne des particuliers et des chefs d'entreprise sur leur retraite, leurs placements, leurs impôts et la transmission de leur patrimoine. Je conseille aussi des sociétés et des associations sur le placement de leur trésorerie. Je suis installé à Gardanne et je reçois aussi à Avignon.
Huit clients sur dix travaillent avec moi depuis plus de cinq ans, certains depuis 2015. Je crois aux relations qui durent, et c'est cette confiance que je souhaite construire avec vous.
Le conseil en gestion de patrimoine est une activité réglementée. Chaque statut ci-dessous suppose des conditions de formation, une assurance professionnelle et des contrôles. Vous pouvez tous les vérifier.
Certification délivrée par l'AUREP en 2025, enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP 31912), niveau 7, équivalent master. Elle couvre le droit, la fiscalité et la finance du patrimoine.
Examen exigé par l'Autorité des marchés financiers pour conseiller sur les placements financiers. Il valide la connaissance des marchés, des produits et des règles de protection des épargnants.
Conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent de l'ANACOFI-CIF sous le n° E010129. Courtier en assurance (COA) et en opérations de banque (COBSP). Immatriculé à l'ORIAS sous le n° 22003842.
Ce que vous pouvez attendre d'un rendez-vous avec moi.
Demandez son numéro ORIAS et vérifiez-le sur orias.fr : le registre indique ses statuts (CIF, courtier en assurance, en opérations de banque). Pour le conseil en placements financiers, il doit aussi adhérer à une association agréée par l'AMF, comme l'ANACOFI-CIF.
Un banquier propose en principe les produits de sa banque. Je travaille avec plusieurs assureurs et sociétés de gestion, ce qui me permet de comparer et de choisir la solution adaptée à votre situation.
Non. Le premier échange est gratuit et sans engagement. Il sert à comprendre votre situation et à voir si je peux vous être utile.
Non. Une partie de mes clients vient pour une question précise : un capital à placer, un départ à la retraite, une donation. L'important est d'avoir une décision à prendre.
Laissez votre numéro, je vous rappelle sous 48 heures ouvrées au moment qui vous arrange.
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