Articles et guides pratiques
Transmission, assurance-vie, placements : des explications claires sur les questions que vous me posez le plus souvent, mises à jour avec les règles en vigueur.
Par Maxime Gautier, conseiller en gestion de patrimoine.
Transmission
Donation de son vivant : combien donner sans droits
Abattements 2026, don familial de sommes d'argent, donation-partage et réserve d'usufruit.
LireDonation au dernier vivant : protéger son conjoint
Les trois options du conjoint survivant, un exemple chiffré, le coût et les limites.
LireClause bénéficiaire d'assurance-vie : comment bien la rédiger
La clause type et ses limites, la clause démembrée, les erreurs fréquentes.
LireAssurance-vie après 70 ans : est-ce encore intéressant ?
L'abattement de 30 500 €, des gains non taxés, et comment s'organiser.
LireContrat de capitalisation : que se passe-t-il au décès ?
Ancienneté fiscale conservée, gains passés effacés, donation possible.
LirePlacements
SCPI : c'est quoi et comment ça marche ?
Types de SCPI, rendement 2025, frais, risques et façons d'investir.
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Ce que le contrat apporte, et les contraintes à connaître avant de se décider.
LireProduit structuré : fonctionnement, gains et risques
Le principe, un exemple scénario par scénario, Athena, Phoenix et produits sur mesure.
LireParlons de votre situation
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